Sahara es una normal chica de secundaria de la cual su vida es volteada patas arriba cuando conoce a “Gertrude”, un demonio de 100 años que se parece a un adolescente. Gertrude es un demonio hecho a mano, construido por las partes de otros demonios y que fue traído a la vida a través de la “receta” de un antiguo libro de hechizos.